Como convidar a equipe e definir funções

Você adiciona pessoas à organização pelo menu Usuários, enviando um convite por e-mail e escolhendo a função de cada uma. A função define o que a pessoa vê e pode fazer no app.

Enviar um convite

1. No menu lateral, em Gestão, clique em Usuários. O menu aparece para as funções Proprietário, Administrador e Gerente.
2. Na tela Gerenciar Usuários, clique em Convidar Membro.
3. Em Emails dos Usuários, adicione um ou mais e-mails.
4. Em Função, selecione a função que os convidados terão.
5. Clique em Convidar.

Cada pessoa recebe um e-mail com o link do convite. Ao abrir o link, ela chega à tela Aceitar Convite e escolhe entre Criar Conta (informando nome completo e senha) ou Fazer Login, caso já tenha conta no panel4you.

Funções disponíveis

• Proprietário: função de quem criou a organização. Tem acesso a tudo, inclusive ao menu Financeiro.
• Administrador: configura painéis, totens, filas, integrações, usuários e configurações.
• Gerente: supervisiona a operação e vê relatórios e o dashboard.
• Atendente: opera as chamadas de senhas e o dashboard operacional.
• Financeiro: acessa faturas, cobrança e relatórios.
• Auditor: visualiza tudo, sem editar.

Para quem só vai chamar senhas no guichê, a função indicada é Atendente. Veja como chamar senhas na tela do atendente.

Acompanhar os convites

A lista Convites Enviados mostra cada convite com e-mail, função, data de envio, data de expiração e status: Pendente, Aceito, Expirado ou Cancelado. Para cada convite você pode:

• Copiar link, para enviar o convite por outro canal.
• Reenviar email.
• Cancelar convite.

Alterar função ou remover um membro

Na lista de membros, use as ações de cada pessoa:

1. Alterar Função: escolha a nova função e clique em Salvar.
2. Remover: retira o acesso da pessoa à organização.
3. Reativar: devolve o acesso a um membro inativo.

Essas ações ficam disponíveis para Proprietário e Administrador. A lista pode ser filtrada por função.

Dúvidas comuns

O convite expirou. O que fazer?

Em Convites Enviados, use Reenviar email no convite ou envie um novo pelo botão Convidar Membro.

Não consigo convidar mais pessoas.

O número de usuários é limitado pelo plano, e o app verifica esse limite ao abrir a janela de convite. Compare os planos em /planos/ e veja como mudar de plano.

A mesma pessoa pode participar de mais de uma organização?

Sim. Quem participa de mais de uma organização troca entre elas pelo seletor Empresa Ativa, no topo do app.

O convidado não recebeu o e-mail.

Peça para conferir a caixa de spam. Se não encontrar, use Copiar link em Convites Enviados e envie o link diretamente.